ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- side F.P & M

H歴第三世代。伝説のグループ、The Dirty Dawg解散後、元メンバーの神宮寺寂雷は、初のディビジョン・ラップバトルへの招待を受ける。この新たな大会は、各地区を代表するラッパーたちが縄張りと誇り、そして高額の賞金を懸けて競い合うものだ。寂雷にとってそれは、今や彼に深い憎しみを抱く元仲間、飴村乱数と対決する機会でもあった。

寂雷は、会社員の観音坂独歩、ホストの伊弉冉一二三とともにチーム「麻天狼」を結成する。一方渋谷では、乱数がギャンブラーの有栖川帝統と作家の夢野幻太郎を誘い、「Fling Posse」を立ち上げる。両チームが大会で激突する中、日本の新たな強力な政府を巡る複雑な陰謀が絡み合っていく。その政府は寂雷に特別な関心を寄せ、彼の協力を確実にするためには手段を選ばない構えだった。