ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- side B.B & M.T.C＋

山田一郎と碧棺左馬刻は、初のディビジョン・ラップバトルを終え、次の大会に向けて技を磨くべく日常へと戻っていた。だが、池袋と横浜の街ではグラスホッパーと呼ばれる新種のドラッグが出回り始め、過剰摂取した者に激しい気分の変動や幻覚、さらには心臓発作を引き起こしていた。

左馬刻は、自分の縄張りに潜り込んだ売人を排除する任務を受ける。同じ頃、相棒の入間銃兎は警察としてドラッグを捜査しており、二人は物質の出所を突き止めるために手を組むことを決意する。一方、山田二郎の友人が、敵対するギャングに拉致された弟の捜索を一郎に依頼する。当局に頼ることができない山田兄弟は独自に動き出すが、三郎は二郎の友人の話に何か引っかかるものを感じていた。