ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- side D.H & B.A.T +

第二回ディビジョン・ラップバトルの開幕を目前に控え、言の葉党は6チームによる大会の最終調整を進めていた。どついたれ本舗——白膠木簓、躑躅森盧笙、天谷奴零の3人——は、本戦出場権を得るために予選を突破しなければならない。しかし、盧笙は人前でうまく話せない自分のせいでチームの足を引っ張っているのではないかと悩んでいた。

一方、Bad Ass Templeも予選に向けて準備を進めていたが、メンバーそれぞれが問題を抱えていた。波羅夷空却は父と衝突し、自分のリーダーとしての器を疑い始める。四十物十四のかつてのいじめっ子が少年院から出所し、復讐に燃えて彼の前に現れる。天国獄は法廷でミスを犯し、私生活と仕事を切り分けられない自分を露呈してしまう。

両チームは、栄光をつかむために、それぞれの葛藤を時間との戦いの中で乗り越えなければならない。