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平山達彦は昔からアニメーションの仕事に就きたいと思っていたが、幼い頃に自分の絵が原因でいじめを受けて以来、絵を描くことをやめてしまった。その空白を埋めるように音楽にのめり込んだものの、自分の凡庸さに嫌気がさし、結局は情熱のない人生を受け入れて会社員として働いていた。

ある夜、友人たちと酒を飲んでいると、見知らぬ女性にその諦めきった態度を叱責され、人生を見つめ直すよう背中を押される。達彦はアニメーションにもう一度挑戦することを決意し、絵を描く喜びを再発見して、短い動画を公開すると瞬く間に話題となる。

それから間もなく、憧れの歌手・柏木ニコから次回作のミュージックビデオの共同制作を持ちかけられる。実際に会ってみると、ニコはあの夜バーで自分を叱った女性その人だったが、彼女はその夜のことを覚えていなかった。新しい創作のパートナーシップによって、達彦はぶっきらぼうで情熱的なニコの性格と向き合いながら、自分自身の恐怖とも対峙することになる。