K -Lost Small World-

八田美咲と伏見猿比古、二人の少年は貧しい地区で育ち、路地裏で初めて出会う。衝動的でまっすぐな八田と、内向的で分析的な伏見という正反対の性格ながら、孤独の中で互いを結びつける友情を築いていく。やがて二人は、超常的な力が目覚める世界へと足を踏み入れる。不良集団「吠舞羅（ホムラ）」に勧誘され、それぞれの能力が開花し、絆はさらに深まっていく。

しかし、伏見の忠誠心に次第に陰りが見え始める。八田が王への忠義にすべてを捧げる一方で、伏見は疑念と秘密を抱え、友から遠ざかっていく。二人を繋いでいた信頼は、やがて彼らの運命を永遠に変える裏切りを育む土壌となっていく。