ファウスト

悪魔メフィストは自らの力に慢心し、世界に混沌をもたらし、一人の天使を地上へ堕として王女マルガレーテに変えてしまう。一方、神はメフィストに、学者ファウストを地獄へ送るよう命じる。

学問の空しさに苛立っていたファウストは、悪魔が望みを叶える代わりに魂を差し出すという契約をメフィストと結ぶ。若者の姿に変えられたファウストは、美しい王女マルガレーテと出会い、恋に落ちる。しかし、マルガレーテの父である王は、世界で最も美しい女神ヘレナを見つけ出すという不可能な条件を突きつける。ファウストとメフィストは、悪魔たちがワルプルギスの夜に集うハルツの山々へと旅立つ。