綿の国星

チビ猫は、自分の置かれた状況を知らない捨て猫。猫と人間の区別がつかず、自分を女の子だと思い込み、いつか人間になりたいと夢見ている。高校を卒業したばかりの青年・時雄に拾われたことで、彼女の世界は変わり始める。時雄は受験に失敗し、途方に暮れていた。

やがてチビ猫は時雄に深い愛情を抱き、彼と結婚するために人間になりたいと強く願うようになる。しかし、公園で時雄がある女の子と一緒にいるのを見て、彼に恋人がいることを知り、その儚い世界は揺らぎ始める。

そんな中、ラファエルと名乗る謎めいた猫が彼女のもとを訪れ、残酷な真実を突きつける。猫は猫であり、決して人間にはなれないのだと。