金の国 水の国

隣り合う二つの国、金の国と水の国は、長年にわたり些細な諍いから争いを続けてきた。争いを終わらせるため、両国の指導者たちは政略結婚を取り決める。金の国で最も美しい姫と、水の国で最も聡明な男を娶わせるというのだ。

ところが、どちらの国も相手を出し抜こうと、約束の相手の代わりに動物を送り込む。金の国の身分の低い姫サーラのもとには、夫として子犬が届けられ、水の国の候補者ナランバヤルは子猫と対面することになる。互いに出会った二人は、両国の間に新たな戦争が起きるのを防ぐため、恋をしているふりをすることに決める。