バンパイヤ

人間の法が最も根源的な本能を抑圧する世界で、「バンパイヤ」と呼ばれる突然変異の種族が現れる。彼らは血を吸うのではなく、月を見たり、丸い物体を目にしたり、特定の匂いを嗅いだりといった刺激にさらされると、動物へと変身する特異な能力を持っていた。

物語は、月明かりの下で狼に変身する若きバンパイヤ、トッペイを追う。彼の人生は、人間の到来により仲間とともに谷を離れざるを得なくなったことで一変する。トッペイはアニメーション制作スタジオで働くことになるが、そこで彼の奇妙な習性や不随意の変身は人目を引かずにはおかず、やがて一連の不可解な出来事を引き起こしていく。