ホワイトヌーン、ブラックナイト

新沼は、自分の空想の世界に浸りがちな青年。会社では、模範的な社員と評判の同僚・小畑に恋をする。初めて共に過ごした夜、小畑は優しく甘やかだったが、新沼は彼のまったく別の一面を知ることになる。

「遅すぎるよ。誘ったのは君のほうだ」と小畑は言い、新沼を激しく圧倒的な関係へと沈めていく。しかしやがて、彼の耳に恋人の噂が届く。小畑は昼は王子、夜は獣なのか。新沼は混乱と欲望の間で揺れながら、愛する男の本当の姿を探ろうとする。