魔法？そんなことより筋肉だ！

ユーリは十年間、人里離れた森でひとり暮らしながら、昼も夜も体を鍛え続け、魔法をほぼ完全に無効化できるほどの耐性を身につけた。そんな孤独な生活は、エルフのフィリアが道に迷って彼の小屋にたどり着き、森から抜け出す手助けを求めてきたことで一変する。

ユーリは一度も森の外へ出たことがなく、ふたりは何かと衝突してばかりだったが、それでも彼はフィリアに同行して外の世界を旅することを決意する。見知らぬ土地や荒唐無稽な冒険にともに立ち向かう中で、ユーリは自慢の筋肉がどんな魔法よりも役に立つことを証明していく。