魔法？そんなことより筋肉だ！

ユーリは死の森で十年間たった一人で暮らし、己の肉体を完璧な戦闘マシンへと鍛え上げるため、休むことなく修行を続けてきた。その献身は予想外の結果を生む。彼はあらゆる魔法効果をほぼ無効化できるほどの、極限の身体的耐性を身につけたのだ。

すべてが変わるのは、並外れた美貌のエルフ、フィリアが道に迷い彼の小屋に現れたときだった。彼女は森から脱出する手助けをしてほしいと懇願する。ユーリは外の世界を見たことはなかったが、冒険の予感に心を惹かれる。こうして二人は旅に出るが、その共同生活は調和とは程遠いものだった。彼らの性格は絶えず衝突し、彼女が魔法を信じる一方で、彼は己の筋肉の力だけを信じている。