桃の花が舞うころに

女神の人間としての弟子であるSahwaは、変身の達人であるDaruと出会う。彼と知り合った後、Sahwaは完全に人間として生きることを望み、師であるBaekhwa Shinseonにその願いを伝える。師はこれを受け入れる。時を同じくして、帝国宮殿の才能募集の知らせが村に届き、SahwaはGaonという男性と共に島を離れ、帝国宮殿へと旅立つ。