The Man in the Monster's Shell

Yosuke, un joven que vive en la aldea de Shiiba en Hyuuga, está harto de la pobreza de su tierra natal, donde apenas se cultivan mijo y frijoles. Desea una vida de lujos sin tener que trabajar, por lo que abandona su empleo y huye a las montañas.

Una noche, presencia una escena extraña: un ogro azul trepa a un gran cedro, se abre la piel y se transforma en un ogro rojo. Yosuke roba la piel mudada y se la pone para cometer crímenes en la aldea. Pero cuando intenta quitársela, descubre que ya no puede desprenderse de ella.