Kobito to Aomushi

En un diminuto pueblo viven unos seres minúsculos. Un niño de esta comunidad se encuentra con una oruga hambrienta y le ofrece su último pastel de arroz. Poco después, se organiza una carrera para decidir quién será el nuevo rey del pueblo.

La oruga, que se ha transformado en una hermosa mariposa, decide devolver el favor al pequeño ayudándolo en la competición. El niño y su inesperado aliado tendrán que enfrentarse a los demás participantes en una emocionante carrera.