闇色の愛人

レイは叔父の家から逃げ出し、夜の闇の中で一人の謎めいた男と出会う。男は「次の満月の夜にまた会おう」と約束を残して姿を消した。しかし、少年は警察に保護され、孤児院へと送られてしまう。

それから十年後、レイはあの謎めいた男と再会を果たす。幼い日の一瞬の出会いは、今やより深いものへと変わっていく。やがて二人は、人としての枠を超えた関係へと巻き込まれていくのだった。