The Smiling, Proud Wanderer

令狐冲は孤児であり、華山派の岳不群に師事する筆頭弟子である。彼の人生は、友情、愛情、欺瞞、裏切りが絶えず絡み合う武林の複雑な陰謀に巻き込まれたことで一変する。

剣士としての修行を進める中で、令狐冲は風変わりな人物たちと出会う。武芸に秀でた変態、不器用な尼僧、想像力溢れる道場主、気まぐれな道士、そして内力を使い果たす精神不安定な患者。彼らは皆、野心と権力欲が予測不能な争いを引き起こす裏社会の一員である。