青年14歳

伊藤は、親友の町田が自分に対して友情以上の感情を抱いていることに気づく。町田は伊藤を思って夢精しており、しかもそれは彼女とセックスしようとしている最中にまで及んでいた。事態は町田が伊藤にキスをしたことでさらに複雑になる。伊藤は初めてのキスを友人に奪われたことで、複雑な思いを抱えるようになる。

思春期の入り口に立つ二人は、混乱する感情と、互いの間に高まる緊張に向き合わなければならない。自分たちが本当に何を望んでいるのかを理解しようとする中で、二人の友情は自己発見と欲望の旅の中で試されていく。