Under the Blue Moonlight

ハラムとハヌルは、互いだけを頼りに生きてきた兄妹である。二人は陰（イン）——性別の境界が曖昧で、祝福された陽（ヤン）を産むことのできる唯一の存在でありながら、社会から疎まれている。ある日、ハヌルは「すぐに戻る」と約束を残して去っていく。

それから六か月、何の知らせもないまま時が過ぎ、ハラムは兄を探す旅に出ることを決意する。旅の途中、彼女は陽（ヤン）であるチョン・ユンから思いがけない助けを受ける。こうして二人は、陰と陽の違いがすべての者の運命を左右する世界へと足を踏み入れていく。