猫塚くんは秘密をかぶる

28歳の小松芽衣は、恋人に振られたばかり。寂しい夜には、実家に置いてきた猫を思い出してばかりだ。ある日、会社の飲み会の帰り道、泥酔した新入社員の猫塚くんを見つけてしまう。放っておけず、彼を自宅へ連れて帰ることにした。

翌朝目を覚ますと、布団で眠っていたのは猫塚くんではなく、一匹の黒猫だった。こうして芽衣は、猫塚くんの大きな秘密を知ってしまう。彼は猫の姿に変身できるのだ。それから芽衣は、この不思議な状況と、彼への高まる想いの間で戸惑いながらも、新しい同僚を幸せにするために全力を尽くすのだった。