Chronicles of the Demon Faction

天下一の暗殺者、天覇進（チョン・ハジン）は、武林の正派である正義神盟に属しながらも、その支配から逃れ自由を求めようとする。しかし、各派の武人たちに阻まれ、深手を負って命を落としてしまう。

次に目を覚ました彼は、武林の公敵である魔教、その第三少教主・徐良（ソ・リャン）の体に宿っていた。新しい体は気を扱えない障害を抱えており、危険と陰謀が渦巻く魔教の中で格好の標的となってしまう。

新たな生を生き延びるため、ハジンは正体を隠しながら内外の敵と対峙し、自らの道を切り開いていかなければならない。