十二月は熱くゆれて

洗練された趣味を持ち、すぐに人を判断するNorth Kendrickは、Amiと出会う。彼女は、外見を変えることができるメイクアップアーティストであり、見かけは人を誤解させることを彼に証明しようとする。しかし、Amiはすぐに、Northにちょっかいを出すことがトラブルを招くこと、そしてそのトラブルが悲痛な形で訪れることを知る。