By the Way, Dragon Mistress!

カールは幼い頃に家族を失ったが、オルレアン公爵夫人と皇帝の助けにより、類まれな青年へと成長した。彼の人生は、恩人たちの庇護のもとで有望な未来へ向かっているように見えた。

しかし、皇帝からの重要な伝言を公爵夫人に伝えるために出席した宴の最中、謎の爆発が起こる。この突然の激しい出来事は、カールが信じてきたすべてを揺るがし、オルレアン公爵夫人の正体と真の意図に疑問を抱かせることになる。