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國定晴一は、高校の舞踊科で日本舞踊を専攻する学生である。稽古と、その芸が求める厳しい鍛錬に囲まれた日々を送っていたが、ある日、短期留学プログラムで来校した若手の人気バレエダンサー、ユーリ・アルバトフと出会う。

二人の出会いが、晴一の進む道を変える。ユーリは晴一の弱点を見抜き、それを利用して彼を女装で舞台に立たせる。その瞬間から、晴一は自らの芸術的、そして個人的なアイデンティティを揺さぶる状況に巻き込まれていく。厳しいダンスの世界を舞台に、喜劇とドラマが交錯する。