When the Heavens Smile

Takagi es un chico dulce e inocente que oculta sus verdaderos sentimientos tras una fachada alegre. Un día, descubre un boceto a lápiz entre las páginas del cuaderno de Kumoi, su amigo alto e intelectual. El dibujo le resulta inquietantemente familiar: se parece a su hermano mayor, fallecido seis años atrás.

Cuando Takagi pregunta al respecto, Kumoi responde con evasivas, asegurando que solo es un garabato sin importancia. Sin embargo, Takagi no puede sacarse de la cabeza la sospecha de que hay algo más detrás de aquel retrato. Mientras ambos navegan entre la timidez y los sentimientos no expresados, deberán decidir si enfrentar juntos los secretos del pasado o refugiarse en sus propias fantasías.