Son of the Mimura Family
三村家の息子
En un pueblo del campo, Yumi y Toshi son amigos de la infancia. Al acercarse a la adolescencia, Toshi empieza a sentir algo por Yumi, pero no sabe cómo expresarlo. Un día conoce a Sumi, el hermano mayor de Yumi, y acaba envuelto en una relación secreta con él. Así comienza un triángulo amoroso que marcará sus vidas.
Cuando Kyu, hermano menor de Sumi, descubre la relación entre Toshi y su hermano, decide que hará todo lo posible por conquistar a Toshi. Su plan es estudiar juntos para los exámenes de acceso a la universidad y aprovechar la cercanía para seducirlo, pero las cosas no salen como esperaba: Kyu suspende el examen mientras Toshi lo aprueba. A pesar del revés, Kyu consigue una segunda oportunidad y sigue decidido a ganarse a Toshi, pero la aparición de Sumi y la actitud evasiva de Toshi complican sus intenciones.
Tiempo después, Kyu regresa a su pueblo para desconectar de la ciudad, pero no deja de pensar en Toshi y en los besos que compartieron. Toshi también vuelve a casa con la mente puesta en Kyu. Ambos intentan evitarse, pero el reencuentro los obliga a enfrentar los sentimientos que han estado reprimiendo.