嘘つき姫と盲目王子

深い森に、毎晩甘い旋律を歌う恐ろしい狼が住んでいた。その声に惹かれた盲目の王子は、彼女を探して森の奥へと足を踏み入れる。ようやく狼を見つけた王子だったが、驚いた狼は彼を襲い、その片目を奪ってしまう。

後悔した狼は、王子の視力を取り戻す手助けをしようと決意する。そのために魔女と取引をし、自らの歌声と引き換えに人間の姿を手に入れる。少女の姿となった狼は、魔女が王子の目に光を戻してくれることを願いながら、彼を魔女の家まで導いていく。