夏時間

母の死後、少年は母が遺した大量のラブレターの宛先である、見知らぬ男に会いに行く。

孝明は幼い頃を過ごした家に戻り、義理の弟・望と再会する。二人は互いに残された唯一の家族だが、それぞれが過去に秘めた思いを抱えており、それは二人を壊しかねないものだった。そして、危うく暗い情熱が二人の間に芽生えていく。

泉と哲也は、よく似た悩みを抱える隣人同士。外見がその人自身や、こうあるべきという姿を決めるのだろうか。二人は出会うべくして出会ったのか。

直樹と達也は高校の同級生で、親しい友人だった。達也はいつも寝坊癖のある直樹を起こす役目だった。新世紀の夜明けに会おうと約束した二人は、約束通りに現れるが、何かがずれているように感じられる。