마스카 헤셰드의 대마법사 이야기

心優しい見習い魔法使いアサレラは、師である大魔法使いエリフの言いつけを破り、闇に包まれた不気味な「悪魔の城」へと足を踏み入れてしまう。しかし、そこで事態は急転し、彼女は悪魔カイネンと血の契約を結ぶことになる。

アサレラが知らないのは、師エリフが彼女に密かな恋心を抱いているということ。その想いが、迫り来る終末の戦いに向けた修行をさらに複雑にしていく。大魔法使いと見習い、そして悪魔の間に、誰も予想しなかった奇妙な三角関係が生まれ、やがて三人の運命を大きく動かしていく。