魔法使いの弟子が笑う時。

魔法使いの弟子・生江凰佳は、感情を感じることができない。少なくとも、そう見えている。彼の感情を呼び覚ます、ごく限られた状況が存在するのだが、それを引き起こす場面はあまりにも暗く、想像すら難しい。

平凡な少女・高畑翔は、死の淵で魔法使いと契約を交わしたことで、この超常の世界へと引きずり込まれる。彼女に与えられた使命は、凰佳に近づき、彼にとって「大切な存在」になること。しかし、その契約には恐るべき真実が隠されていた。弟子が感情を経験できる唯一の瞬間、それは、彼が最も愛する者を自らの手で殺める時なのだ。