覇-LORD-

後漢末期、西暦184年。南国（ナヌコク）の勇将ペイ・ユウは、衰退した帝国の覇権を握らんとする野望を胸に、単身ユシュの地へと赴く。そこで彼は義兄弟の契りを結んだ劉備、関羽、張飛の三兄弟と出会い、彼らと力を合わせることを決意する。

しかし、ペイ・ユウはやがて劉備の本性を知ることになる。劉備が新しい剣の切れ味を試すために罪人を殺そうとしたのだ。その残酷な行為を目の当たりにしたペイ・ユウは間に割って入り、劉備の首をはねてしまう。この出来事に関羽と張飛は激怒するが、ペイ・ユウは彼らに、その忠誠心は純粋な心に基づくものではなく、盲目的な服従に過ぎなかったのだと悟らせる。