Hae-Oh and Sarah

解放後、済州島の牛島で、15歳の海女ヘオは、浜辺に気を失って横たわる人魚サラを救出する。ヘオは母親に捨てられたことや望まない結婚に悩みながら、ヨフィ医師が運営する夜間学校に通っている。人魚にまつわる過去の悲劇的な出来事が、村人と人魚の間の対立を激化させる。