午前0時のオオカミ講師

諏訪は高校生で、担任の神凪先生に激しい恋心を抱いている。先生は魅力的で優しく、その声を聞くだけで諏訪の体は反応してしまう。しかし、完璧に見える神凪先生はだらしがなく身なりに無頓着な面があり、諏訪はよく教室に残って先生の手伝いをしていた。

諏訪は優秀な成績で授業を修了したため、先生との関係も終わりを迎えようとしていた。最終日、神凪先生は突然諏訪に無理やりキスをし、「俺を愛してるって言っただろ」と問いかける。諏訪は、慕っていた先生の暗く支配的な一面を知ることになる。