抱きしめて！ノアール

鈴は16歳、彼氏ができたことはなく、動物の考えていることがわかる不思議な力を持っている。ある日、傷ついた黒猫ノアールを見つけ、家に連れて帰って手当てをする。翌朝、猫は裸の少年に姿を変えていて、自分はノアと名乗り、あのノアールだと告げる。

やがて鈴とノアは、ノアールを捕らえようとする何者かに心を操られた猫たちに襲われる。逃げ延びた後、ノアは鈴の勇気と動物と心を通わせる力に心を打たれ、自分の子どもを産んでほしいと頼み込む。

こうして鈴は、自分のそばにぴったりと居続けようとする猫の少年と向き合うことになる。一方、謎の追手たちはノアールを取り戻すためなら手段を選ばない。