カルナバル・グレア

「魔女」と呼ばれる未知の存在が街を徘徊している。彼女たちの唯一の目的は人間を破壊し、その人間を自分たちの同類に変えることだ。通常兵器がまったく通用しないため、政府は魔女に対抗する専門組織「鎮圧部隊」を有している。

ヘンゼル・タカミネはその部隊のリーダーであり、魔女に対して深い憎悪を抱いている。魔女を消滅させる力を宿した剣を手に、彼は妹を殺した怪物たちへの復讐のために戦い続ける。