オリエント

武蔵と小次郎は、幼い頃から世界最強の戦士になることを夢見てきた二人の友人である。彼らは鬼と戦う侍たちの物語を聞いて育ったが、思春期を迎える頃には小次郎は冷笑的になり、武蔵は150年にわたり人類を抑圧してきた鬼の支配を変えることはできないと悟る。鬼たちに食料を供給するために鉱山で働くことを余儀なくされた武蔵は、本心を隠し、労働の日々に囚われていると感じていた。

卒業の日、若者たちは鉱夫たちが受ける非人道的な扱いと、監督者たちの本性を目撃する。採石場での鬼の襲撃の後、武蔵は武田の侍一族に救出される。屈辱を味わいながらも新たな精神を得た彼は、侍となり自らの一族を築くための旅に出ることを決意し、民の自由のために戦う。