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Mashou no Kao
魔性の貌
Keiichi Hayama siempre ha soñado con tener sexo con su amiga de la infancia, pero una noche ella se transforma en una misteriosa mujer de mirada seductora y cuerpo perfecto. Al día siguiente, al volver del instituto, encuentra a esa misma mujer masturbándose en su habitación.
Su madre le presenta a Reika, una joven que se ha mudado con ellos tras la muerte de sus padres en un accidente de coche. Keiichi intuye que tras ella se esconde una oscura verdad y sospecha que su sueño profético no fue solo un sueño.