Beyond Walpurgis

19世紀半ばのプロイセン。小説家を志す青年マルティンは、田舎の宿でエリス・ワーグナーという女性と出会う。彼は知る由もなかったが、彼女の正体は伝説の「ケーニヒスベルクの魔女」、ファウスト博士その人だった。やがて二人は、死者を蘇らせる秘密を知ると主張する不気味な集団を探す旅に出る。

一方、神々の領域では、宇宙の主と異界の者メフィストフェレスが賭けをしていた。地上に生まれた特別な魂が、神の道を歩むのか、それとも悪へと逸れるのか。マルティンとエリスの運命はこの天上の賭けと結びついており、旅の果てに二人は超常の力と対峙し、自らの人間性を問う決断を迫られる。