「パンプキン・タイム」

テジュとヘウォンは幼い頃、誰よりも仲の良い親友同士だった。しかし、テジュがアメリカへ引っ越したことで二人の絆は途切れ、長い年月が過ぎていく。そんな中、テジュは幼なじみとの再会を願い、突然韓国へ戻ってくる。

そこでテジュを待っていたのは、思いもよらない現実だった。かつての男友達だったヘウォンは、今では女子高生になっていたのだ。突然の身体的変化と性別の違いに戸惑いながらも、二人の古い友情は試され、やがて複雑な感情と隠された秘密が浮かび上がっていく。