Kumiho (LEE Yu-Jeong)

13世紀、チンギス・ハン率いるモンゴル帝国がGoryeo（古代朝鮮）へ領土を拡大する。Goryeo軍が敗北した後、生き残った将軍が死に場所を求めて夕暮れの森へ分け入ると、そこにkumiho（九尾の狐）が現れる。