大学生のミツコは、叔父が営む旅館で働いている。ある日、使いの途中で「テンシ」という名の意識を失った妖怪を見つける。目を覚ましたテンシは獰猛で傲慢な態度を見せるが、命を救ってくれたミツコに恩を返すため、少なくともミツコが自分にどうしてほしいか決めるまでは、旅館に客として滞在することに決める。
やがてミツコはテンシに心を開くようになり、二人の関係は次第に親しいものになっていく。しかし、その同居生活は思いがけない方向へ進む。テンシの体が突然大人の姿に変わり、ミツコに迫るようになったのだ。どちらも予期していなかった緊張が、二人の間に生まれていく。
登場人物 — 邪童のアマネ
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