黎明

ラークは他の子供たちとは違っていた。吸血鬼のような赤い目を持ち、そのせいで周囲からいじめられていた。ある日、彼は本物の吸血鬼である貴族のセツと出会う。セツはラークを怪物と呼ばず、嘲笑うこともしない唯一の存在だった。

二人は少しずつ友情を育み、セツはラークにとって大切な人になっていく。孤児院に戻らなければならないかもしれないと知ったラークに対し、セツは彼を失うことを望まず、一緒に暮らさないかと提案する。

ラークはその誘いを受け入れ、吸血鬼の世界へと足を踏み入れる。そこは彼が知っていたすべてとはかけ離れた場所だった。氏族や掟、異なる習慣が待ち受ける中、セツとの共同生活が二人の友情を試すことになる。