明け方に止む雨

青年は、失恋を苦に自ら命を絶った兄を失う。兄が遺した手がかりをたどるうちに、彼は一人の探偵へと行き着く。そして、近所に住む男が吸う煙草の異様な匂いが、疑惑と迷いの糸を絡めとり、やがて法廷にまで及んでいく。

もう一つの物語では、画家が町外れで孤独に暮らしている。少年は祖父が遺した一枚の秘められた絵に心を奪われ、その謎に分け入るうちに、愛とは決して引き返すことのできない謎であることを知る。