妖獣都市

滝蓮三郎は一見ごく普通のビジネスマンだが、実は人間界と魔界の脆弱な平和を維持する組織「ブラックガード」に所属している。平和条約更新の期日が迫る中、滝は重要な人間の霊能者ジュゼッペ・マイヤートを護衛する任務を受け、その任に魔界の女性・麻紀絵が加わることになる。

しかし任務は大きく難航する。危険な魔族の一派が両世界の同盟を破壊しようとテロ活動に乗り出したのだ。さらにジュゼッペ・マイヤート本人は護衛に協力するよりも、世俗的な快楽を求めて抜け出すことに関心があるようで、任務と次元間の微妙な均衡を危険にさらしていく。