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朝廷は、才能に応じて官職を与え、時代遅れの文明を近代化するために、「外来者」と呼ばれる異世界からの者たちを求めていた。影響力のある反体制派である左雲起は、父を救い出すため、その外来者になりすまして潜入する。しかし、外来者を見抜く達人である大家に正体を見破られてしまう。

この出会いをきっかけに、身体的・精神的な衝突が繰り広げられ、時には滑稽な展開を見せながらも、やがて二人は協力関係を結ぶに至る。共に陰謀を阻止することに成功するが、別の外来者が密かに同盟を築き、現在の権力を打倒して完全に自由な社会を築こうとしていることを知り、左雲起たちは行動を余儀なくされる。