うかれバイオリン

農場で働く少年と少女。休憩中、少年がバイオリンを弾くと、少女も農場の動物たちもその音色に耳を傾ける。しかし、それを見つけた残忍な農場主は激怒し、少年のバイオリンを壊してしまう。

大切な楽器を失い、悲しみに暮れる少年は、とぼとぼと歩き回るうちに、ロバに化けた魔女と出会う。少年は自分が持っているわずかな食べ物、その日の賃金として受け取った固いパンを彼女と分け合う。少年の優しさに感謝した魔女は、彼に一つの願いを叶えてくれるのだった。