Tie Shan Gongzhu

三蔵法師と三人の守護者、孫悟空・猪八戒・沙悟浄は西へと旅を続ける中、燃え盛る炎の山に阻まれてしまう。その炎は誰も近づけぬほど激しく、目的地へ通じる道はそこしかないため、一行は立ち往生してしまう。

村人から、鉄扇公主が持つ魔法の扇だけが炎の山の火を消せると聞かされる。しかし公主は、孫悟空が自分の夫である牛魔王を怒らせたことを理由に、扇を貸すことを拒む。三人の守護者は変化の術を駆使し、公主の手から扇を奪う計略を練ることになる。