それいけ！アンパンマン ドロリンとバケ～るカーニバル

なんでも別のものに変身できる場所、オバケタウンでは、住人たちが変身の腕前を披露して観客を楽しませる「バケ～るカーニバル」が開かれている。アンパンマンと仲間たちは、そのお祭りに招待される。

ところが、オバケタウンの住人ドロリンは変身が得意ではなく、カーニバルを心から楽しむことができない。クリームパンダと出会って友達になったドロリンは、世界一の変身力を持つといわれる「黒いマント」を探して、一緒に森の奥へと足を踏み入れる。しかし、オバケタウンを支配しようとバイキンマンもそのマントを狙っていた。アンパンマンとクリームパンダ、そしてドロリンは、オバケタウンを守るために立ち向かう。