しあわせってなあに

アルトは試験で悪い点を取ってしまい、家に帰る気持ちになれない少年。自分の置かれた状況について考え込んでいると、「天使だ」と名乗る少女に出会う。テンシという名のその小さな子は、アルトに近づき、どうして悲しんでいるのかを尋ねる。

アルトは学校での苦手なことや落ち込んでいる気持ちを打ち明けるが、テンシはただ慰めるだけではなかった。彼女はアルトに、幸せの本当の意味を教えようと決意する。二人は一緒に、友情と物事の見方が世界の見え方を変えていく発見の旅に出る。