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平岡政展監督によるアニメーション短編で、ショーン・レノンの楽曲「Smoke And Mirrors」に命を吹き込む作品。夢想的かつ抽象的なイメージを探求し、音楽と実験的なアニメーションを融合させ、観る者それぞれの解釈に委ねる。

視覚的なメタファーの連なりを通して、この短編は知覚とイリュージョンを巧みに操り、曲のタイトルを反映している。直線的な物語を持たず、音楽とアニメーションが絡み合い、唯一無二の感覚的な旅を生み出す。